تعتزم شركة أرامكو السعودية طرح صكوك دولارية على شريحتين لأجل 5 و10 سنوات، في خطوة جديدة لتعزيز مركزها التمويلي والاستفادة من شهية المستثمرين العالمية تجاه أدوات الدين في الأسواق الناشئة.
يبلغ السعر الاسترشادي للصكوك لأجل 5 سنوات المستحقة في 17 سبتمبر 2030، نحو 105 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، ولشريحة الـ10 سنوات المستحقة في 17 سبتمبر 2035 نحو 115 نقطة أساس، وفق بيانات بلومبرغ.
وسيتم إصدار الصكوك عبر كيان تابع لأرامكو وستكون مضمونة بالكامل من الشركة. ويُتوقع إدراجها في بورصة لندن.
يتولى ترتيب الطرح كل من الراجحي المالية، سيتي، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، غولدمان ساكس، إتش إس بي سي، جيه بي مورغان، بيتك كابيتال، ستاندرد تشارترد.
وتضم قائمة مديري دفاتر الاكتتاب غير النشطين كلاً من بنك أبوظبي التجاري، والبلاد المالية، والإنماء كابيتال، وغيرها من المؤسسات التي تساهم في توزيع الصكوك دون تولّي مهام ترتيبها أو تسعيرها.
تأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من إتمام صندوق الاستثمارات العامة إصدار سندات لأجل 10 سنوات بقيمة ملياري دولار، وسط طلب قوي تجاوز حجم الطرح بنحو 5.5 مليار دولار، ما مكن من تسعير الصفقة عند 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة، مقارنة بـ120 نقطة أساس كعرض استرشادي أولي.
كان الصندوق السيادي قد جمع في يناير الماضي 4 مليارات دولار من إصدار سندات، إلى جانب قرض إسلامي بـ7 مليارات دولار وقعه مع 20 بنكاً.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، جمعت المملكة 5.5 مليار دولار عبر إصدار صكوك دولية على شريحتين.
مع هذا الطرح، تُعد أرامكو أحدث جهة تنضم إلى موجة من الإصدارات السيادية والشركات في الأسواق الناشئة التي تسعى لاقتناص الفرصة التمويلية وسط طلب عالمي مرتفع، على الرغم من التقلبات الحادة في الأسواق، وفقاً لوصف عدد من المستثمرين.