- تنفست الأسواق الصعداء واتسمت بالهدوء في أوروبا والولايات المتحدة أمس في أعقاب كشف النقاب عن أن صندوق النقد الدولي في طريقه لمنح أوكرانيا حزمة إنقاذ بملغ 15 مليار دولار أمريكي، وأعادت هذه الأنباء قدرًا من الرغبة في المخاطرة مدعومة بقراءة أفضل من التوقعات لطلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة والكلمات المهدئة من رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين. ولكن الانخفاض غير المسبوق في قيمة اليوان الصيني أدى إلى تغيير المعنويات وأعاد الرغبة في تجنب المخاطرة مرة أخرى إلى الأسواق متسببًا في الهروب إلى الملاذ الآمن المتمثل في الدولار الأمريكي. ويذكر أن أسواق الأسهم الآسيوية قد سجلت أداء متباينًا حيث انخفضت أسواق الأسهم الصينية واليابانية والأسترالية. كما تراجعت قيمة العملات شديدة التأثر بالمخاطرة مثل الدولار الأسترالي والدولار الكندي والكرونة السويدية أمام الدولار الأمريكي في حين ارتفع الين الياباني (عملة الملاذ الآمن) أمام الدولار الأمريكي مدعومًا بارتفاع أكبر مما كان متوقعًا بقراءة تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الوطني في اليابان لشهر يناير وهو الأمر الذي أزاح بعض الضغوط عن كاهل البنك المركزي الياباني. ولم يشذ عن هذا النمط سوى الدولار النيوزلندي الذي ارتفع في أعقاب ارتفاع قراءة مسح مؤشر ANZ للثقة في قطاع الأعمال إلى قرب أعلى مستوياتها في 20 عامًا.
- تراجع اليوان الصيني بنسبة 0.83% أمام الدولار الأمريكي مسجلاً أكبر تراجع في يوم واحد في 7 سنوات هي عمر نظام التداول الحالي. وترى السوق أن السلطات الصينية تريد ضخ قدر من المخاطرة ذات الاتجاهين في تداول اليوان الصيني بهدف إثناء المستثمرين عن صفقات التجارة المحمولة في العملة. كما ترى السوق أيضًا أن السلطات تستعد لمضاعفة نطاق التداول للعملة كجزء من برنامجها لتحرير القيود المفروضة على تداول العملات الأجنبية وزيادة لاستخدام العالمي لليوان. ويذكر أن إضعاف العملة من شأنه أن يتسبب في خسائر مالية جسيمة للمستثمرين الصينيين الذين قاموا بشراء منتجات مهيكلة مرتبطة بالسعر السائد في أسواق تداول العملات الأجنبية. ومع ذلك فإن استمرار هذه الخسائر يمكن أن يتسبب في تباطؤ الاقتصاد الصيني.
- سيكون الحدث الرئيسي في الجلسة الأوروبية اليوم هو القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو عن شهر فبراير والتي من المتوقع أن تتراجع إلى +0.7% على أساس سنوي من +0.8% على أساس سنوي في يناير. وفي أعقاب تراجع قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا أمس الخميس فإن السوق تترقب قراءة تقرير اليوم حيث إن أي مفاجأة سلبية ستلقي بالضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ إجراء في اجتماعه الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة في منطقة اليورو كما هو عند 12.0% في يناير.
- وفي المملكة المتحدة، من المتوقع أن تتراجع قراءة مؤشر جمعية Nationwide لأسعار المنازل لشهر فبراير إلى +0.5% من +0.7% على أساس شهري في يناير. ومع ذلك فإن هذه القراءة ستجعل المعدل على أساس سنوي مرتفعًا عند +9.0% من +8.8%. وفي الوقت نفسه، من المتوقع ارتفاع مبيعات التجزئة في ألمانيا لشهر يناير إلى 1.0% على أساس شهري من -1.7% على أساس شهري في ديسمبر.
- وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يتم تعديل القراءة الثانية لإجمالي الناتج المحلي في الربع الرابع بالخفض إلى +2.5% على أساس ربع سنوي من القراءة الأولى التي سجلت +3.2% على أساس ربع سنوي. ومن المتوقع أن يسجل مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات لشهر فبراير انخفاضًا إلى 56.4 من 59.6، كما من المتوقع ألا تشهد القراءة النهائية لتقرير جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين عن نفس الشهر أي تغيير. وجميع هذه الأرقام السابقة سلبية بشكل عام ويمكن أن تؤثر بالسلب على الدولار الأمريكي. ومن المتوقع أن تسجل مبيعات المنازل التي لم تُسجَل عقودها لشهر يناير ارتفاعًا إلى 1.8% على أساس شهري بعد الانخفاض إلى -8.7% على أساس شهري في الشهر السابق.
- وفي كندا، من المتوقع انخفاض إجمالي الناتج المحلي لشهر ديسمبر إلى 0.3% على أساس شهري وذلك بعد الارتفاع بنسبة +0.2% على أساس شهري في نوفمبر، ويمكن أن يتسبب ذلك في مزيد من الضغوط على الدولار الكندي.
- تزخر أجندة اليوم الجمعة بوجود 8 متحدثين. سيتحدث مارك كارني محافظ بنك إنجلترا، وسابين لاوتينشلاغر عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي في ندوة الاستقرار المالي ودور البنوك المركزية. كما سيتحدث ريتشارد فيشر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عن دالاس عن السياسة النقدية الأمريكية في البنك المركزي السويسري، في حين سيتحدث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيرمي شتاين وكوشرلاكوتا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عن مينابوليس وإيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عن شيكاغو وبلوزر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عن فيلادلفيا في ندوة. كما سيتحدث مدير الاستقرار المالي في بنك إنجلترا أندرو هالدان.
التعديل الأخير بواسطة المشرف: